Veilig documenten ontvangen van cliënten
Doqubox helpt financieel adviseurs om inkomensbewijzen, bankafschriften en identificatiedocumenten end-to-end versleuteld te ontvangen. Alleen cliënt en adviseur kunnen de inhoud lezen.
Waarom Doqubox?
Speciaal voor de financiële sector
Als financieel adviseur werk je dagelijks met zeer gevoelige gegevens: inkomensbewijzen, bankafschriften, belastingaangiftes en identiteitsdocumenten. E-mail voldoet niet aan de strenge eisen van Wwft, AFM en AVG.
- Vertrouwelijke cliëntinformatie end-to-end versleuteld
- Ondersteunt Wwft- en AVG-compliance voor veilige opslag
- Eenvoudig KYC-documenten verzamelen voor cliëntacceptatie
- Documenten worden niet onnodig lang bewaard in de e-mail
Gevoelige inhoud afgeschermd
Documenten zijn end-to-end versleuteld, zodat vertrouwelijke cliëntinformatie binnen de communicatie tussen cliënt en adviseur blijft.
Cliëntacceptatie stroomlijnen
Verzamel alle benodigde KYC-documenten in één keer. Cliënten zien duidelijk wat nog ontbreekt, u ontvangt complete dossiers.
Professionele uitstraling
Gebruik Doqubox met je eigen branding, zodat cliënten direct herkennen dat ze met een betrouwbare adviseur werken.
Hoe het werkt
Eenvoudig documenten opvragen bij cliënten
Maak een documentverzoek
Specificeer welke documenten u nodig heeft: ID-bewijs, inkomensverklaring, bankafschriften, belastingaangifte, etc.
Cliënt ontvangt beveiligde link
Uw cliënt ontvangt een e-mail met een beveiligde uploadlink — geen account nodig.
Ontvang complete dossiers
Alle documenten komen binnen met timestamp. U krijgt een melding zodra het dossier compleet is.
Klaar om compliant te werken?
Start vandaag nog gratis en ontdek hoe makkelijk veilig en compliant documentbeheer kan zijn voor uw adviespraktijk.
Bekijk abonnementen