Verzamel klantdocumenten zonder risicovolle e-mailbijlagen
Doqubox helpt adviseurs om KYC-documenten, inkomensgegevens, belastingstukken, hypotheekinformatie en bewijs van herkomst van middelen veilig op te vragen in een duidelijke klantflow.
Klantdossier
Hypotheekadvies
Identiteit
Ontvangen
Inkomen
Ontvangen
Bankzaken
Open
Belasting
Open
Herkomst middelen
Opgevraagd
Waarom het werkt
Rustiger complete adviesdossiers opbouwen
Financieel advies begint vaak met verspreide bewijsstukken: ID's, inkomensgegevens, bankinformatie, belastingdocumenten en ondertekende formulieren. Doqubox maakt daar een duidelijke uploadflow van.
Minder ontbrekende documenten
Vraag precies de stukken op die nodig zijn voor onboarding, hypotheekadvies, financiële planning of periodieke controle.
Minder gevoelige e-mail
Klanten uploaden vertrouwelijke financiële documenten via een veilige route in plaats van gewone e-mailbijlagen.
Gebruiksvriendelijk voor klanten
Klanten zien wat je nodig hebt en kunnen documenten aanleveren zonder nieuw account of ingewikkeld portaal.
Veelgevraagde documenten
Documenten die adviseurs vaak opvragen
Hoe het werkt
Een eenvoudige workflow voor klantdocumenten
Maak een documentverzoek
Zet klaar welke documenten nodig zijn voor het adviesdossier of de cliëntacceptatie.
De klant uploadt veilig
De klant ontvangt een duidelijke uploadlink en levert bestanden aan zonder Doqubox-account.
Werk verder met een completer dossier
Zie wat binnen is, wat nog openstaat en waar opvolging nodig is.
Zorgvuldige documentuitwisseling
Meer grip op Wwft- en AVG-gevoelige documenten
Met Doqubox vraag je precies de documenten op die nodig zijn voor een adviesdossier of klantacceptatie. Klanten leveren ze aan via een veilige uploadflow, terwijl je team overzicht houdt op ontbrekende stukken en minder afhankelijk is van e-mailbijlagen.
Helpt bij zorgvuldige klantacceptatie
Duidelijke verzoeken, veilige uploads, toegangscontrole en bewaartermijnen helpen vertrouwelijke financiële documenten professioneler te verzamelen en te verwerken.
Dataminimalisatie per verzoek
Vraag alleen de documenten op die nodig zijn voor een specifiek adviesdossier.
Controle over toegang en bewaring
Tijdelijke documentuitwisseling en bewaartermijnen helpen voorkomen dat gevoelige documenten onnodig beschikbaar blijven.
Professioneel klantvertrouwen
Een veilige uploadflow met branding laat zien dat je kantoor vertrouwelijke klantdata serieus neemt.
Security by design
Gebouwd voor vertrouwelijke financiële informatie
Doqubox is ontworpen voor gevoelige bestanden die niet in gewone inboxen thuishoren: identiteitsdocumenten, inkomensdocumenten, bankinformatie en adviesstukken.
Versleutelde uploads
Bestanden worden ingediend via een veilige uploadroute in plaats van gewone e-mailbijlagen.
Europese infrastructuurkeuzes
Infrastructuurkeuzes zijn gericht op zorgvuldige omgang met klantdata.
Geen klantaccount nodig
Klanten kunnen gevraagde documenten aanleveren met minder frictie.
Passkeys voor toegang
Accounttoegang gebruikt moderne wachtwoordloze authenticatie.
Maak documentverzameling eenvoudiger voor elk adviesdossier
Start gratis en ontdek hoe Doqubox financieel adviseurs helpt klantdocumenten veilig en compleet te ontvangen.
Bekijk abonnementen